Kosmita przejmuje ciało mężczyzny w śpiące, Young-mo Ahna (In-guk Seo), by odkryć, dlaczego ludzie płaczą. Ma jeden dzień na wykonanie zadania i powrót do domu. Jeżeli zawiedzie, zamieni się w pył. W międzyczasie spotyka Ha-ne Seo (Ji-won Wang), kobietę, która chce targnąć się na swoje życie.