Tbilisi. April (Khatia Nozadze) ma trzydzieści cztery lata. Na życie zarabia jako prostytutka w luksusowym hotelu. Pewnego dnia poznaje tam Dije (Daniel Antony Onwuka), młodego imigranta z Nigerii. Okazuje się, że chłopak trafił do Gruzji wskutek splotu nieporozumień. W rzeczywistości wierzył, że zmierza do stanu...